Binubuo ang pelikula ng tatlong bahagi kung saan si Mako ang gumaganap bilang pangunahing tauhan sa bawat bahagi, isang malibog na babaeng taga-bayan sa isang mainit na araw ng tag-araw. Ang unang bahagi ay isang kaibigan sa pagkabata na kababalik lamang mula sa Tokyo. Ang ikalawang bahagi ay isang taong ipinanganak at lumaki sa lugar na ito kasama si Mako. Ang ikatlong bahagi ay isang guwapo at naka-istilong senpai, ang taong lihim na minamahal ni Mako at kagagaling lang sa siyudad. Ngunit hindi napigilan ng lahat ang kagandahan ni Mako sa kanyang manipis, lantad na kasuotan, ang kanyang balat na makintab sa pawis. Pareho silang sumugod sa isa't isa, dinidilaan ang bawat patak ng pawis sa katawan ng isa't isa, at sama-samang ninanamnam ang kasiyahang seksuwal para makalimutan ang init nitong tag-init.
